OJUO MARKET BRIEFING · 미국장 마감 2026.11.9(월) 16:00 ET · 10일(화) 06:00 KST
최종 업데이트: 2026-11-10
유가가 꺾이자 주식이 먼저 반응한 월요일 미국장 마감, S&P500은 2.35% 오른 7,549.94로 4월 이후 가장 큰 하루 상승을 기록했다. 뒤이어 나스닥이 2.74%, 다우가 1,104.02포인트(2.15%) 뛰었고 반도체지수 SOX는 6.85% 급등했다. 브렌트유가 5.85% 빠진 사이 10년물 금리는 4.86%에서 거의 움직이지 않았고, 엔비디아는 홀로 4.27% 내렸다.
+2.15%
+2.35%
+2.74%
+6.85%
2026.11.9 종가. 자료: Yahoo Finance·AP·Reuters·아주경제·머니투데이.
OJUO 핵심 요약
- 뉴욕 3대 지수 2%대 동반 상승, SOX +6.85%
- 브렌트 −5.85%, 10년물은 4.86% 보합
- 홀로 내린 엔비디아, 10일 22:30 CPI가 다음 시험대
미국장 마감 9일: 유가가 끌고 반도체가 밀어 올린 반등
9일 등락률(%): 주요 지수
2026.11.9 종가. 자료: Yahoo Finance·AP·머니투데이.
러셀2000이 3.15% 올라 S&P500보다 더 뛰었고, S&P500 11개 업종이 모두 오른 가운데 산업재가 선두권에 섰다. 캐터필러(+7.21%)가 다우 30개 종목 중 가장 많이 올랐고, S&P500 상승률 상위 세 자리는 칩 관련주가 채웠다.
5일 하루 낙폭 대비 6·9일 이틀 회복률(%)
(9일−5일 종가)÷(4일−5일 종가). 자료: Yahoo Finance 종가, 오주오 계산.
하루 급락분을 기준으로 놓고 이틀간 되찾은 비율을 계산해 봤다. 러셀2000 87%, SOX 81%에 비해 다우는 47%에 머물러, 많이 맞은 쪽이 더 빨리 돌아온 장이었다. 따져 보면 이 반등의 연료는 금리 안도가 아니라 유가 하락이라는 게 내 판단이다. 10년물이 4.86%에서 꿈쩍하지 않았고 12월 인상 확률도 80%대 초반에 머문 만큼, 오늘 밤 CPI가 예상(전월비 +0.3%)을 웃돌면 회복분이 가장 먼저 흔들릴 곳도 회복 속도가 빨랐던 반도체와 중소형주라고 본다.
미국장 마감을 흔든 뉴스: 이란 발언과 유가, AMD 상향, 엔비디아 역행
| 지표 | 9일 |
|---|---|
| WTI 12월물 | 86.85달러(−4.38%) |
| 브렌트 1월물 | 92.57달러(−5.85%) |
| 미 10년물 | 4.86%(거의 보합) |
| 달러인덱스 | 101대(−0.6% 안팎) |
| VIX | 19.9대(−22%대) |
| 금 선물 | +1%대 |
| FedWatch 12월 +25bp | 80%대 초반 |
자료: AP·Reuters·아주경제·아시아경제·CNBC·CME FedWatch·Yahoo Finance·서울신문.
트럼프 대통령이 이란 추가 공격 가능성을 낮게 평가하면서 12월물 WTI는 배럴당 86.85달러(−4.38%), 1월물 브렌트는 92.57달러(−5.85%)로 떨어졌다. 에너지발 물가 압력이 누그러질 거라는 기대가 주식을 밀었지만, 채권은 따라오지 않았다. 회사별로는 오펜하이머가 AMD를 Outperform으로 올리며 목표가 600달러를 제시했고, 엔비디아는 젠슨 황 CEO 관련 보도에 장중 8.79%까지 밀렸다가 4.27% 하락으로 마쳤다.
| 종목 | 등락률 | 메모 |
|---|---|---|
| 모놀리식파워 | +16.60% | S&P500 상승률 1위 |
| AMD | +13.26% | 오펜하이머 상향 |
| 테라다인 | +12.73% | 테스트 장비 |
| 캐터필러 | +7.21% | 다우 상승률 1위 |
| 마이크론 | +6.25% | 메모리 |
| 엔비디아 | −4.27% | CEO 관련 보도 |
2026.11.9 종가. 자료: Yahoo Finance·Investing.com·서울신문.
정규장이 끝난 뒤에는 실적이 주가를 갈랐다. 트레이드데스크는 3분기 매출 7억3,600만달러로 예상을 넘기고 4분기 매출 가이던스로 7억5,500만달러 이상을 제시해 시간외에서 20% 안팎 올랐고, 산미나도 연간 전망 호조로 비슷하게 뛰었다. 로켓랩과 힘스앤허스는 약세였다.
10일 코스피·코스닥 시초가에 걸린 변수
하루 전 서울 시장은 반대로 움직였다. 월요일 코스피는 0.81% 내린 5,018.85, 코스닥은 0.82% 내린 638.97로 마쳤고 외국인은 7거래일 연속 코스피를 순매도했다. 밤사이 코스피200 야간선물은 5.78%, EWY는 3.72% 올랐고 원·달러는 야간에 1,340원 안팎으로 내려왔다. 갭 상승 출발 여건은 반도체 대형주 중심으로 갖춰졌지만, 야간선물에 이미 실린 폭과 외국인 매도의 멈춤 여부에 따라 장중 흐름은 갈린다.
주의야간선물 +5.78% 뒤의 시초가
야간선물 급등이 그대로 장중 상승으로 이어진다는 보장은 없다. CPI 발표를 앞둔 날이라 오후로 갈수록 관망이 짙어질 여지도 있으니, 보유 비중과 감내할 변동 폭을 먼저 정해 두는 편이 낫다.
10일(화) 장중 체크리스트
- 삼성전자·SK하이닉스 시초가 갭과 장중 유지 여부
- 8거래일째 외국인 순매도로 이어지는지
- 원·달러 1,340원대 안착 여부
- CPI(22:30) 발표 전 오후 수급 변화
다음 세션 준비: 10일(화) 미국장과 10월 CPI
한국시간 10일 22:30, 미국 정규장 개장 한 시간 전에 10월 CPI가 나온다. 다우존스 집계 예상은 전월비 헤드라인 +0.3%, 근원 +0.2%로 9월(+0.6%, +0.3%)보다 낮다. 작년 셧다운 여파로 전년비 수치가 발표되지 않아 전월비 숫자가 곧 기준점이다. 실적으로는 같은 날 장 마감 뒤 코어위브, 12일(목)에는 시스코·어플라이드 머티어리얼즈가 이어진다.
이번 주 일정(한국시간)
- 10일(화) 22:3010월 CPI
- 11일(수) 새벽코어위브 실적
- 13일(금) 새벽시스코·AMAT 실적
- 13일(금) 22:3010월 PPI
자료: BLS·CNBC·TradingKey.
오주오의 결론: 미국장 마감이 남긴 숙제는 금리
단 하루 만에 지난주 S&P500 주간 하락폭의 85%를 메운 11월 9일 미국장 마감의 동력은 유가 하락이었다. 채권시장이 그 낙관에 동참하지 않았다는 점이 숙제로 남는다. CPI 숫자는 반도체 비중이 큰 계좌에, 외국인 매도의 멈춤 여부는 국내 대형주 위주 계좌에 더 무겁게 걸린다. 발표 직후 내가 먼저 볼 숫자는 근원 CPI 전월비와 10년물의 방향이다.
자주 묻는 질문
증시가 2% 넘게 올랐는데 금리는 왜 그대로였나?
유가 하락은 물가 부담을 덜어 주식에는 호재가 됐다. 그래도 CME FedWatch의 12월 인상(25bp) 확률은 여전히 80%대 초반이었고, 10년물 금리는 4.86%로 거의 보합이었다.
반도체지수가 6.85% 올랐는데 엔비디아는 왜 내렸나?
회사 고유 재료 때문이다. CEO 젠슨 황 관련 보도에 장중 −8.79%까지 밀렸다가 −4.27%로 마감했다. 상승률 격차는 SOX 대비 약 11.1%p다.
오늘 밤 CPI에서 볼 숫자는?
전월비 헤드라인 예상 +0.3%, 근원 +0.2%다. 전년비 수치는 작년 셧다운 탓에 나오지 않는다. 근원이 예상을 웃돌면 12월 인상 기대가 더 굳어질 여지가 크다.
출처와 면책
- AP; Reuters(Business Times); Investing.com; CNBC; Kiplinger; Motley Fool; Yahoo Finance (2026.11.9)
- 아주경제, 아시아경제, 이투데이, 서울신문, 머니투데이, 메트로신문, 파이낸셜뉴스; CME FedWatch; BLS CPI 발표 일정
- 지수·종목: Yahoo Finance chart JSON 대조
특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
답글 남기기